Due diligence buy-side e sell-side com foco em QoE, NWC peg, itens debt-like, riscos de precificação e suporte ao SPA — integrando, quando necessário, diligências Tributária, Operacional/Comercial, IT/Cyber e ESG em uma narrativa única “deal-ready”.
Este serviço cobre TS/FDD. Quando o deal exigir laudos (Valuation, PPA ou Impairment), acionamos os serviços dedicados e conectamos seus resultados ao preço/SPA.
Por que agora:
→ Processos competitivos exigem diligência multidisciplinar para reduzir haircuts e encurtar o timeline.
→ ESG ganhou peso no valuation, no SPA e no pós-deal.
→ Preparação sell-side (VA/VDD) acelera Q&A e diminui descontos.
O que entregamos (pacote “audit-ready”)
• Financial Due Diligence (FDD):
QoE (normalizações, sazonalidade, one-offs), NWC peg (sazonalidade/linhas críticas) e debt-like (ajustes ao preço).
• Tax DD & Structuring:
Riscos materiais, regimes/incentivos, impactos de SPA/estrutura.
• Operational/Commercial & IT/Cyber DD (on demand):
Drivers de receita/custos, capex, integração; ITGC, continuidade e segurança.
• ESG Due Diligence (quando relevante):
Riscos regulatórios/ambientais/sociais, red flags e value creation plan.
• Suporte ao SPA/Closing:
Locked-box vs. completion, definições de NWC, dívida líquida, carve-outs, TSAs e checklist de Day-1.
• Sell-side (VA/VDD):
Equity story, data room/fact book, VDD e gestão de Q&A.
Como funciona
Kickoff → data book → workstreams paralelos → red flags early → bridges (EBITDA/NWC/preço) → rascunho de relatório → Q&A → versão final + insumos ao SPA.
Nossos diferenciais
→ Relatório que conecta achados a preço/SPA.
→ Cobertura realmente integrada (Fin/Tax/Ops/IT/ESG).
→ Sell-side que acelera e reduz desconto.
→ Bridges e métricas claras (QoE, peg, debt-like).
→ Linguagem e workpapers prontos para buy-in de advisors e auditoria.
O que o cliente recebe (amostras de entregáveis)
• Relatório Executivo (rationale, red flags, value bridges e recomendações).
• QoE pack (EBITDA normalizado, run-rate, bridges de receita/margem).
• NWC pack (linhas críticas, sazonalidade e peg proposto).
• Debt-like pack (mapa de ajustes ao preço).
• SPA input memo (definições, PPAs/TSAs, closing steps).
Perguntas frequentes (FAQ)
